保时捷于9月29日登陆法兰克福证券交易所,其发行价最终确定为每股82.5欧元,处于此前公布的76.50欧元至82.50欧元价格区间的上限。
但需要注意的是,由于近期欧洲股市表现不佳,外界可能并不看好保时捷此时上市。有人认为,奥迪股份公司之所以坚持逆风推保时捷IPO,与奥迪股份公司需要大量资金推动其电动化转型有关。
市值超过奔驰和宝马
成为世界第五大汽车公司
据悉,保时捷共售出9.11亿股,这是对其经典车型911的致敬。保时捷总股本分为等比例的有表决权股份和无表决权股份,即普通股和优先股。此次,保时捷向公众发行了1.139亿股优先股。具体来说,奥迪股份公司将出售25%的保时捷股份,其中一半将出售给新投资者,另一半将以7.5%的溢价出售给保时捷-皮赫家族。
这意味着保时捷的市值将达到751亿欧元。
从目前的市值来看,保时捷的市值已经超过了奔驰和宝马,其市值分别为575亿欧元和462亿欧元。在全球汽车制造商中,保时捷目前市值排名第五,前四大制造商分别是特斯拉丰田比亚迪和大众集团。
保时捷一直被称为奥迪股份公司的“利润奶牛”。
根据保时捷此前披露的招股书,其销量营收利润均保持稳定增长。
2021年,保时捷全球汽车销量增长11%,达到30万辆,这是该品牌首次突破30万辆大关。保时捷招股书称,从地区贡献来看,中国市场是保时捷全球市场中最强劲的市场。在过去的三年半时间里,保时捷在中国市场的销量超过31万辆,约占全球总销量的32.09%,中国市场贡献了三分之一的销售收入。此外,招股书显示,即使今年上半年中国市场销量下滑,但销售收入并未下滑,同比增长10%至56.4亿欧元,占全球总销售收入的31.47%。
2021财年,保时捷营业收入攀升至331亿欧元,较上一财年增长44亿欧元,同比增长15%;利润53亿欧元,比上一财年增加11亿欧元,同比增长27%。值得注意的是,保时捷在2021财年实现了16%的销售回报率,上一财年为14.6%。此外,保时捷的全球净现金流增加了15亿欧元,达到37亿欧元。
保时捷首席财务官Max Siegel在接受彭博采访时表示,尽管宏观经济形势严峻,保时捷仍有信心实现今年390亿欧元的收入目标。
2030年计划纯电动汽车类型
有人认为,奥迪股份公司之所以坚持逆风推动保时捷IPO,可能与奥迪股份公司需要大量资金推动业务向电动化转型有关。
一方面,保时捷虽然是一家“不差钱”的企业,但是在电动化的浪潮下,电动化的转型需要庞大的资金,所以很多造车新势力一直在寻求融资。同样在寻求电动化转型的保时捷也曾表示,计划投资150亿欧元用于新能源和数字化转型,这也给保时捷带来了新的财务挑战。
另一方面,保时捷的成功IPO也将为大众的电动化转型带来大量资金。据了解,大众汽车去年12月宣布,计划在未来五年内花费884亿美元用于电动汽车投资,这笔支出占其未来五年计划总支出的一半以上。
“保时捷的未来是电气化。到2025年,我们的目标是电动汽车的销量占全球新车销量的一半左右,包括插电式混合动力和纯电动汽车。到2030年,我们的目标是纯电动汽车占新车销量的80%以上。”博木说。
校对|王跃龙
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